1. 기술주·AI 중심 강한 반등
- 전일 관세 우려와 AI 과열 논란으로 크게 조정받았던 이후, 오늘은 반도체·AI 관련주를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 S&P 500과 나스닥이 의미 있는 반등을 기록했다.
- 소프트웨어·성장주 전반에 대한 불안은 남아 있지만, 기관들은 AI 인프라·반도체·핵심 성장주 비중을 다시 늘리는 움직임을 보이며 단기 '테크 리오프닝(재진입)'이 나타난 하루였다.
2. AMD, 메타와 6GW급 장기 AI 칩 공급 계약 체결
- Advanced Micro Devices(AMD)는 메타 플랫폼스와 최대 6GW 규모의 AMD Instinct GPU를 포함한 다년·다세대(multi-year, multi-generation) AI 인프라 공급 계약을 발표했다.
- 5년간 최대 600억 달러 규모로 평가되는 이번 계약은 단기 발주가 아니라 메타의 장기 AI 데이터센터 투자 계획에 포함된 물량으로 해석되며, AMD 가 AI GPU 시장에서 엔비디아 독주 구도에 균열을 낼 수 있는 전환점이 될 수 있다는 기대를 키웠다.
3. 엔비디아 실적 D-1, 시장 시선 '올인'
- 엔비디아(NVDA)의 4분기 실적 발표(내일 장 마감 후)를 앞두고, 오늘 시장의 모든 시선이 엔비디아에 쏠렸다.
- 투자자들은 데이터센터 매출 성장률, AI GPU 수요 지속성, 마진 가이던스, 연간 전망 상향 여부에 집중하고 있고, 예측시장·옵션 시장에서는 실적 '서프라이즈' 가능성은 매우 높게 보지만, 주가가 그 이후에도 추가 상승할지는 반반 정도로 보는 분위기다.
4. PayPal, 인수설 부각으로 거래 폭증
- PayPal Holdings(PYPL)는 전략적 인수 가능성과 관련된 보도가 퍼지면서 거래량이 폭증했고, 주가도 강세를 보였다.
- 일부 대형 금융·빅테크 기업이 잠재 인수 후보로 거론되면서 단기 모멘텀·차익 거래 자금이 유입되었고, 공매도 비율이 높은 종목이라는 특성 때문에 숏커버링 수요도 함께 유입된 모습이다.
5. Keysight Technologies, 실적 서프라이즈에 20% 급등
- Keysight Technologies(KEYS)는 1분기 매출 16억 달러(+2.3% YoY), EPS 2.17달러(+19% YoY)로 시장 예상(매출 15.4억·EPS 2달러)을 크게 웃도는 실적을 발표했다.
- AI 데이터센터·고속 네트워크 테스트 장비 수요, 방산·반도체·자동차 전장 관련 수요가 골고루 강했고, AI 인프라 투자가 실제 장비 매출로 연결되고 있다는 신호로 해석되며 주가가 20% 안팎 급등, 관련 장비·인프라주 전반에 긍정적 분위기를 퍼뜨렸다.
오늘 가장 활발히 움직인 종목 TOP 5 & 그 이유
1. Advanced Micro Devices (AMD)
▶ 메타와의 장기 AI칩 공급 계약(최대 6GW Instinct GPU, 5년간 최대 600억 달러) 발표 이후 대규모 매수세가 유입되며 급등했다. 다년 계약으로 매출 가시성이 크게 높아졌고, 엔비디아 중심 구조에 대한 대안 공급자로서 AMD의 입지가 강화되었다는 평가가 나왔다. 기관·헤지펀드 자금이 동시에 유입되며 거래량이 폭증, 단기 모멘텀이 극대화된 전형적인 "게임 체인저 뉴스 데이"였다.
▶ 섹터: 정보기술
▶ 세부: 반도체·GPU·AI 가속기
2. Nvidia (NVDA)*
▶ 실적 발표를 하루 앞두고 방향성 자체는 제한적이었지만, 시장에서 가장 활발히 거래된 종목 중 하나였다. AI 투자 사이클의 지속성을 확인할 '바로미터'라는 상징성이 크고, 옵션 시장에서는 실적 이후 큰 폭의 변동성을 노린 콜·풋 거래가 급증했다. 여기에 AMD-Meta 계약 뉴스로 "경쟁 구도 재평가" 이슈까지 더해지면서, 엔비디아의 향후 전략·가이던스에 대한 관심이 더 집중된 상태다.
▶ 섹터: 정보기술
▶ 세부: 반도체·AI GPU
3. PayPal (PYPL)*
▶ 전략적 인수 가능성 보도·루머가 돌면서, 장중 내내 거래량이 평소 대비 여러 배로 늘었고 주가도 급등했다. 공매도 잔고가 높은 종목이라는 점에서 숏커버링 + 모멘텀 추격 매수가 동시에 유입됐고, 최근 부진했던 주가가 기술적 저점 구간에 위치해 있던 점도 반등 촉매로 작용했다.
▶ 섹터: 금융 / 핀테크
▶ 세부: 디지털 결제·온라인 결제 플랫폼
4. Keysight Technologies (KEYS)
▶ 1분기 실적에서 매출·이익 모두 큰 폭의 서프라이즈를 기록하고, AI 인프라·방산·반도체·자동차 전장 수요가 동시에 성장하고 있다는 점을 확인시켜 줬다. AI 서버·고속 통신 테스트 수요가 실적에 직접 반영되며, 애널리스트 목표가 상향 기대까지 겹쳐 20% 급등을 연출했다.
▶ 섹터: 정보기술
▶ 세부: 전자 계측·테스트·네트워크·반도체 측정 장비
5. Intel (INTC)
▶ AMD-Meta 계약 및 엔비디아 실적 기대감으로 반도체 섹터 전체에 AI 투자 확대 기대가 다시 부각되며, 인텔 역시 동반 반등 흐름을 탔다. 최근 조정으로 밸류에이션 부담이 일부 완화된 상태에서, "AI 인프라 빌드업=반도체 전 밸류체인 수혜"라는 프레임이 강화되며 인덱스·ETF 수급과 함께 매수세가 유입됐다.
▶ 섹터: 정보기술
▶ 세부: CPU·파운드리·데이터센터 반도체
*지난번 애프터 마켓에서 활발히 움직였던 종목
오늘 애프터마켓에서 가장 활발히 움직인 종목 TOP 5 & 그 이유
1. Nvidia (NVDA)
▶ 실적 발표를 하루 앞두고 포지션 조정·헤지 거래가 집중되며 시간외 거래량이 크게 증가했다. 옵션 만기와 맞물려 콜·풋 양쪽에서 베팅이 이어지며, 애프터마켓에서도 장중 못지않은 변동성 대비 포지션 재배치가 이루어진 모습이다.
▶ 섹터: 정보기술
▶ 세부: 반도체·AI 가속기
2. Advanced Micro Devices (AMD)
▶ 장중 급등 이후에도 Meta와의 6GW 장기 계약에 대한 추가 분석 리포트·목표가 상향 코멘트가 나오면서 시간 외에서도 매수세가 이어졌다. 일부 기관은 "엔비디아와의 격차를 줄이는 전략적 딜"로 평가하며, 단기 과열 논란에도 불구하고 구조적 리레이팅 가능성을 언급했다.
▶ 섹터: 정보기술
▶ 세부: 반도체·GPU·AI 가속기·데이터센터 CPU
3. PayPal (PYPL)
▶ 인수설의 신빙성, 구체적 잠재 인수자 관련 후속 보도를 기다리는 가운데, 시간외에서도 단기 트레이딩 자금이 계속 들어오며 가격 변동이 컸다. 뉴스 한 줄에 매수·매도가 크게 갈릴 수 있는 구간이라, 단기 투자자 비중이 높은 전형적인 '이벤트 드리븐' 종목으로 움직였다.
▶ 섹터: 금융 / 핀테크
▶ 세부: 디지털 결제·온라인 결제 플랫폼
4. Keysight Technologies (KEYS)
▶ 실적 서프라이즈에 이은 애프터마켓에서도 추가 매수세와 모멘텀 추격 매수가 이어졌다. "AI 인프라 투자 확대의 실질 수혜주"로 재분류되는 분위기 속에서 AI·데이터센터 장비 체인에 대한 투자 스토리가 강화된 모습이다.
▶ 섹터: 정보기술
▶ 세부: 전자 계측·테스트·네트워크·반도체 측정 장비
5. VanEck Semiconductor ETF (SMH)
▶ 엔비디아 실적 발표를 앞두고 개별 종목이 아닌 섹터 전체에 대한 베팅이 늘어나며, SMH ETF의 시간 외 거래도 활발했다. 이는 단기적으로 엔비디아 결과에 따라 섹터 전체가 한 방향으로 크게 움직일 수 있다는 점을 반영한 포지션 설정으로 볼 수 있다.
▶ 섹터: ETF
▶ 세부: 글로벌 반도체·반도체 장비 종목 묶음